Фабрис Ломбардо обсъжда корпоративните финанси и прогнозите на GEREJE за луксозната индустрия

Евро-азиатска фирма за M&A, основана през 2008 г., GEREJE Corporate Finance е независима фирма за M&A с „предприемаческа“ култура, предоставяща както стратегически, така и финансови консултантски услуги за увеличаване на капиталови / дългови инвестиции или разположения и ускоряване на растежа на компаниите между Европа (Париж, Лион и Франция Женева) и Азия (Сингапур, Хонконг, Банкок). Начело с Фабрис Ломбардо, основен управляващ партньор и председател на борда на GEREJE, компанията максимизира инвестиционните стратегии на своите клиенти и ускорява растежа на бизнеса им на бързо развиващите се азиатски пазари чрез тактическо прилагане на придобивания и съвместни предприятия с цел оптимизиране на външни кръстосани операции. разширяване на границите, докато се търси капиталово финансиране за стимулиране на развитието на компанията.

OFFWHITEBLOG седна с г-н Ломбардо, за да обсъдят собствените корпоративни планове на GEREJE и бъдещето на луксозната индустрия

Основател на управляващия партньор Фабрис Ломбардо обсъжда корпоративните финанси и прогнозите на GEREJE за луксозната индустрия

Каква е основната дейност на GEREJE днес?

GEREJE е и винаги се е съсредоточил върху това как най-добре да помогне на големите, средните и малките фирми с капачки да растат и създават стойност!

Докато оптимизираме стратегията за външен растеж на многонационални компании (30% от потока на нашите сделки), за средни и малки капиталови фирми ние набираме главно капитал и дълг, и собствен капитал (50%). 20% от нашите сделки са мандати за продажба.

Ние бяхме наградени с N2 M&A банка за малки и средни капачки във Франция през 2016 г. от Fusacq.

Как е структуриран GEREJE днес за покриване на клиенти както в Европа, така и в Азия?

В днешния глобален и бързо развиващ се свят GEREJE има 2 основни конкурентни предимства: присъствието ни за повече от 10 години със същите ключови членове и партньори на екипа, както и способността ни винаги да правим иновации в полза на нашите клиенти. Като пример, нашият поток от сделки е на линия на нашата страница за инвестиционни възможности и нашите NDA & договори вече могат да се подписват по електронен път.

Имаме 2 основни офиса в Сингапур за Азия и в Париж за Европа, с 2 представителства в Европа (Женева и по-скоро Лион), както и 2 други представителства в Азия (Банкок и Хонконг).

В Сингапур ние се гордеем със стратегическото си партньорство с RHT Strate Strategic Advisory Pte Ltd Сингапур //www.rhtcorporate.com/our-team RHT Group е водеща група в Азия, предлагаща уникални стратегически капиталови консултации и съответно правен опит в пълна синергия с GEREJE умения.

Какви са последните тенденции в областта на оценките и оценките между Европа и Азия?

В интерес на истината имаме нарастващо търсене както от европейците, желаещи да инвестират в Азия, така и от азиатските фирми, които гледат на европейските активи, особено на технологии и марки.

Нарастващият апетит на азиатските инвеститори към западните марки са синергични с критичната необходимост европейските луксозни марки да навлязат в Азия, тъй като азиатските потребители все още са най-големите в света.

GEEJE е идеално разположен между тях!

Вече има луксозни гиганти (LVMH, Keering, Richemont, Swatch Group и др.). Какво предвиждате, че ще се случи с независимите европейски луксозни марки в рамките на следващите 5 години?

На неотдавнашна презентация в Cercle du Luxe в Париж ние демонстрирахме, че въпреки многото придобивания, EBIT на водещите луксозни групи все още се генерира основно от основните им оригинални марки (LV тежи 50% от групата EBIT и GUCCI 65%!).

Това е една от причините независимите марки винаги да са привлекателни!

Независимите фирми също се възползват от факта, че добрата воля по отношение на оценката все още е по-висока в луксозната индустрия. Нашият скорошен анализ показва силна връзка между множеството на EBITDA и ръста на продажбите, като е много силен двигател за създаване на стойност!

Смятате ли появата на луксозните марки на родени в Азия като реалност или все още далечна перспектива?

Появата на луксозни марки, родени в Азия, е и винаги е била реалност със световно известни фирми като Kenzo, Shiseido, Qeelin Jewellery (придобита от Keering), Shanghai Tang (придобита от Richemont)….

Виждаме, че много нови марки, родени в Азия, стават сериозни конкуренти на западните си връстници, тъй като потребителите на Азия са все по-сложни и се интересуват от местните дизайнери със своя уникален стил и гледна точка.

Как виждате дигитализацията на луксозната индустрия и виждате ли Азия като привлекателно място за нов дигитален бизнес?

Повечето от азиатските потребители са млади, около 35 години, запалени по малките, готини, оригинални марки, които ще ги накарат да изпъкнат и да изглеждат различно от родителите си!

Те също са все повече и по-интелигентни в интернет и виждаме бързата поява на дигитални предприятия, които са в пряка и непряка връзка с луксозната и лайфстайл индустрия.

През последните 3 години по-голямата част от портфолиото на GEREJE се превърна в дигитално, Онлайн търсене на марки, цифрови медии, онлайн продажби ...

Те обясняват защо финансирането на рисков капитал продължава да излива [АА1] в Азия, като 130% годишен ръст през 2017 г.

Водещият заряд са големите технологични гиганти в Китай, които взеха щафетата от по-традиционните компании за рисков капитал. Tencent изпревари Sequoia като топ инвеститор с 19 еднорога на 13 от фирмата за рисков капитал.Почти половината от 46 единорога в Китай бяха подкрепени от един от членовете на технологичното триединство за НДНТ в Китай - Baidu, Alibaba и Tencent - или уебсайта за електронна търговия JD.com.

Как днес Франция е привлекателна за китайски / азиатски инвеститори, които гледат на създаването на базата си в Европа?

Франция и Европа все още са много привлекателни за азиатските инвеститори.

Наскоро китайските компании направиха редица придобивания в луксозния сектор.

Китайската група FORTUNE Fountain Capital закупи една от най-реномираните емблематични марки - BACCARAT, 250-годишен френски производител на луксозни кристали за около 1664 млн. Евро, отбелязвайки най-новата придобивка в голямо количество сделки от азиатски групи.

Шанхайската Gangtai Group закупи миланска бижутерийна марка Buccellati в сделка, която оцени компанията на 282 млн. USD.

Тогава Fosun купи мажоритарен дял във френската премиум модна марка IRO, а текстилната фирма Ruyi Group купи мажоритарен дял във френската SMCP Group, която притежава марките Sandro, Maje и Claudie Pierlot.

Секторът ще продължи да расте, тъй като доверието на потребителите се завръща в Европа и тъй като азиатските клиенти все още са големи.

Можете ли да споделите с нас най-новата си сделка в луксозния и лайфстайл сектор

От 2015 г. GEREJE Corporate Finance е M&A съветник на съвременните и съвременни художествени галерии BEL AIR FINE ART, създадени от Франсоа Чабанян и неговия син Грегъри през 2004 г. Заедно успяхме да съберем повече от 10 милиона евро, за да ускорим растежа на компанията и да потвърдим нейното лидерство в Европа, като същевременно дава възможност на семейството да запази контрола над своята група.

Явно сме много горди, че успяхме да придружим групата повече от 2 години и дадохме скромно принос за тази история на успеха! Успехът на последователните вливания на капитали се дължи главно на Франсоа и Грегори, които всеки път достигат и понякога превъзхождат целите, съобщени нагоре по течението на инвеститорите. Като съветник на M&A ние сме напълно зависими от способността на предприемачите да представят своя бизнес план, особено по време на фазата на така нареченото „непосредствено бъдеще“, която съответства на периода на преговори с кандидатите.